I eventyret følger i pigen Anna, som må drage gennem skoven for at finde sin lillebror Erik, der er sporløst forsvundet. Munkene i klosteret siger, at Erik er blevet taget af kæmpen Vong………
Eventyret tager jer gennem et bakket område gennem en lille privat skov med krogede træer og små træbroer, der fører over rislende bække. op til Vongshøj – en gammel gravhøj, som ligger på toppen af Løgumbjerge.